工作內容

此職位主要負責既有客戶（LP / 投資人）的日常維護與溝通支援，作為投資團隊與客戶之間的協作窗口。此職位不需負責新客戶開發但經過培訓後要能獨立作業與客戶交流溝通，重點在於穩定、專業地維繫客戶關係，確保客戶服務品質與資訊傳遞的正確性。
職責內容：
一、客戶關係維護與日常溝通：
•協助維護既有投資人（LP）關係，處理日常聯繫與需求回應
•作為投資團隊與客戶之間的溝通窗口，協助傳遞投資資訊與進度
•回應客戶關於投資組合、報告內容與流程性問題（非投資決策）
•協助安排投資人會議、線上會議與客戶拜訪行程

二、投資人資料與報告支援：
•協助整理並寄送投資組合週期性績效報告
•協助準備投資人簡報、說明文件與FAQ
•管理與更新客戶資料、投資人名冊與內部CRM系統
•確保對外文件與資訊傳遞的正確性與一致性

三、內部協作與流程支援：
•與投資、研究、法務及營運團隊合作，確保客戶需求回應有效性與時效
•協助將投資團隊的專業內容整理為客戶可理解的說明素材
•支援部門行政與流程性，提升整體客戶整體滿意度

工作說明

• 工作縣市:臺北市
• 上班地點:台北市信義區
• 工作待遇:月薪60,000元以上
• 上班時段:依公司規定
• 需求人數:1~2人

條件要求

• 工作經歷: 5年以上
• 學歷要求:學士
• 科系要求: 商業及管理學科類
• 專長需求:
• 擅長工具:
• 具備駕照:
• 其他條件:
  https://www.104.com.tw/job/8xt5e